Ficha de Admisión Técnica

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Datos Personales

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Perfil de Inversor

¿Cuál es su principal objetivo al invertir?

¿Por cuánto tiempo estima mantener su inversión?

¿Cuál es su nivel de experiencia en el mercado financiero?

¿Cómo reaccionaría si su cartera pierde un 10% en un mes?

Estructura de la Cuenta

¿En qué Bróker o institución invierte actualmente? (Puede especificar varios):

¿Trabaja actualmente con un asesor financiero?

Capital Total destinado a inversiones (en dólares u órdenes aproximadas):

¿Cuánto capital piensa agregar/invertir dentro de los próximos 12 meses?

¿Cuál es el origen principal del dinero a invertir?

Ingresos laborales en relación de dependencia
Actividad independiente / monotributo
Venta de bienes (Inmuebles, autos, etc)
Herencia
Otros (Especificar):

Información de Cierre

¿Cómo nos conoció?

Información adicional o aclaraciones / Temas puntuales a resolver en la sesión (Opcional):

✓

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